A empresa de lucidez de negócios e detentora de Bitcoin de longa data, MicroStrategy, anunciou planos para oferecer US$ 500 milhões de valor principal associado em notas seniores conversíveis com vencimento em 2032.
Curiosamente, os recursos desta iniciativa serão usados para comprar mais Bitcoin e para outros fins corporativos.
De conformidade com seu solene anúncioa empresa listada na NASDAQ também pretende conceder aos compradores iniciais das notas uma opção de compra de até US$ 75 milhões adicionais no valor principal das notas no prazo de 13 dias a partir da data de emissão.
As notas em questão serão obrigações seniores sem garantia da empresa, acumulando juros a remunerar semestralmente em 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano, a partir de 15 de dezembro de 2024.
As notas vencerão em 15 de junho de 2032, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antes. A partir de 20 de junho de 2029, a MicroStrategy poderá resgatar a totalidade ou segmento das notas em numerário, desde que pelo menos US$ 75 milhões no valor principal das notas permaneçam em circulação e não estejam sujeitos a resgate na data do aviso.
Os titulares podem exigir que a MicroStrategy recompre qualquer segmento de suas notas em numerário em 15 de junho de 2029. Aliás, as notas podem ser convertidas em numerário, ações ordinárias classe A da MicroStrategy ou uma combinação de ambos, a critério da empresa.
A MicroStrategy informou ainda que até 15 de dezembro de 2031, as notas serão conversíveis exclusivamente na ocorrência de determinados eventos e durante determinados períodos. Depois esta data, serão convertíveis a qualquer momento até ao segundo dia de negociação agendado imediatamente anterior à data de vencimento.
“A taxa de juros, a taxa de conversão inicial e demais termos das notas serão determinados no momento da precificação da oferta. A MicroStrategy espera que o preço de referência usado para calcular o preço de conversão inicial para as notas seja o preço médio ponderado por volume constituído dos EUA das ações ordinárias classe A da MicroStrategy, das 9h30 às 16h00 EDT na data da precificação.
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